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中飞股份拟定增募资不超731亿元 实控人全额认购

时间:2022-07-20 14:41  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.31亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司董事 本次发行完成后,控股股东粤邦投资拥有公司股份3720万股,占公司总股本的21.03%;认购对象朱世会将直接...

  ,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.31亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司董事

  本次发行完成后,控股股东粤邦投资拥有公司股份3720万股,占公司总股本的21.03%;认购对象朱世会将直接持有公司4080万股股份,占公司总股本的23.06%。因粤邦投资为朱世会控制的企业,本次发行后,朱世会拥有或支配的公司表决权股份占比为44.09%。发行完成后,公司控股股东将由粤邦投资变更为朱世会,公司实际控制人未发生变化,仍为朱世会。

  2020年之前,主要从事高性能铝合金材料及机加工零部件的研发、生产和销售,2020年以来,开始发展红外光学与激光器业务。2021年半年报显示,中飞股份高性能铝合金业务持续发展,红外光学与激光器件产业化一期项目实现竣工投产,公司进一步完善高端铝合金材料、红外光学及激光器件双主业经营模式。

  中飞股份曾于2019年4月9日晚公告,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人杨志峰与粤邦投资签署《股份转让意向协议》。杨志峰拟将持有的公司无限售可流通股份620万股无限售可流通股份(占公司总股本的6.83%)转让给粤邦投资,并将其仍持有的其余1860万股限售股股份(占公司总股本的20.50%)之表决权委托给粤邦投资,委托授权效力及于因该等股份送股、转增股等而新增的股份对应的全部股东表决权、提名权、提案权等股东权利。本次股份转让及表决权委托事项如能落实执行,粤邦投资将成为公司的控股股东。

  2020年3月6日杨志峰再与粤邦投资签署了《股份转让协议》,将其所持有的中飞股份465万股(占公司总股本的5.12%),以25.16元/股的价格转让给控股股粤邦投资,总转让价款为1.17亿元。该次股权转让已于2020年5月7日完成过户。

  紧接着,中飞股份又于2020年7月7日公告,杨志峰签署《股份转让协议》,将其持有的公司股份2092.5万股(占公司总股本的15.37%),以29.55元/股的价格转让给控股股东粤邦投资,总转让价款为6.18亿元。在这次转让完成后,粤邦投资持有的上市公司股份比例为27.33%。

  值得一提的是,中飞股份曾于2020年2月24日早间披露2020年度非公开发行A股股票预案,公司拟向朱世会、皮海玲2名特定投资者非公开发行不超过2722.50万股股票,发行价格不低于18.06元/股,募集资金总额不超过4.92亿元,募集资金净额将全部投资于红外光学与激光器件产业化项目。

  不过在时隔一年之后,中飞股份在今年3月12日晚间公告,鉴于自筹划此次向特定对象发行股票以来,资本市场环境、融资时机、行业整体状况等因素发生了诸多变化,公司决定终止此次向特定对象发行股票事宜。针对此次终止非公开发行股票所涉及的“红外光学与激光器件产业化项目”,公司将根据实际情况进行资金筹划,确保项目按建设规划高质量完成,全面推动公司双主业战略优化布局的落地。

  如今,中飞股份再度启动定向增发。据中飞股份最新公告介绍,本次向特定对象发行A股的募集资金有利于公司进一步专注主营业务,巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势,加快发展红外光学与激光器件产业化项目,进一步研发新技术、开发新产品、开拓新客户及应用领域,成为行业领先者。

  另外,为实现快速发展,2020年以来中飞股份积极开拓红外光学业务,包括设立子公司、建造厂房、购买原材料与生产设备等,资金需求较大使得公司负债较高,资产负债率高于同行业上市公司平均水平。本次向公司董事实际控制人朱世会发行A股股票募集资金将优化公司资本结构,降低财务风险,实现公司业务的可持续发展。

  中飞股份同时表示,本次发行中,朱世会将通过认购公司发行股票的方式,直接持有公司股份,有利于进一步提升其在公司的持股比例,保障公司控制权稳定。