上半年5G行业表现亮眼 机构看好受益5G与国产化的细分行业

作者:admin发布时间: 2019-09-07

  9月1日晚间,上交所发文对沪市2019年半年报情况进行了总结。上交所称,蓝筹、科创各擅胜场,沪市半年报业绩韧性十足,5G等新兴行业表现亮眼。受益于国内5G建设如火如荼的展开,通信行业增速在申万28个一级行业中排名第一,机构看好受益5G及国产替代的细分行业,深圳华强(000062)、深南电路(002916)等值得关注。

  随着5G时代的来临,计算机、通信和其他电子设备制造业相关上市公司上半年业绩大幅增长以及扭亏也相对集中。值得注意的是,通信、电子、人工智能等新兴行业发展态势较为突出。数据显示,在28个申万一级行业中,通信行业增速最快,平均实现净利润8,347.56万元,同比增长278.69%,上半年净利润增速中位数为330.91%;电子行业逾百家公司实现营业收入和净利润双增长。

  据Gartner预测,2020年全球5G无线G将带动功率放大器、滤波器、射频开关、天线等需求增长。国泰君安研究报告指出,六台宝典现场开奖结果1,从历史上来看,每一次通信革命,都会带来非常明显的换机效应。据国泰君安预计,5G换机高峰期将出现在2020—2023年,三年间国内5G手机用户的渗透率有望从10%提升到60%左右。

  通信电子业迎来5G浪潮,深南电路近期举行电话会议时透露,从营收层面看,5G产品二季度营收占比较一季度有所提升。“公司的PCB(印制电路板)业务深耕通信领域二十余年,包括2G、六合现场开奖结果3G、4G在内的每一次技术革新都让公司上升一个新台阶,我们非常重视5G带来的市场机会。”深南电路相关负责人表示,为迎接5G时代,公司已提前准备两至三年,与通信客户积极开展前期调研。随着5G通信、物联网、工业互联网、云计算、云服务等新兴领域的发展,公司有机会将自身在通信PCB领域的优势延伸至其他领域,进一步实现业务领域的拓展与突破。

  随着半导体库存水位降低,叠加5G驱动消费电子创新和换机周期开启,半导体景气度有望逐渐回升。功率、模拟、MCU、CIS、存储等国产替代正加速,5G商用持续推进带动需求增量,机构看好半导体国产替代加速趋势。

  深圳华强(000062)处在电子行业分销环节,目前已经形成了被动和主动元器件、国外和国内产线均有重点且相对均衡的布局,产品线种类丰富、结构合理,布局的下游应用领域极为广泛,已布局包括移动通讯、光通讯、5G、物联网、数据中心、智能穿戴、智能家居、新能源、电力电子、汽车电子、轨道交通、医疗、数字电视和机顶盒、安防、家电等领域。

  今年上半年,深圳华强继续不断引入上游具有市场前景的产品线、开拓下游重要应用领域和客户,成功引进了力特(LITTELFUSE)、安费诺(Amphenol)、默升科技(Credo)、NextInput、泰科电子(TE)、罗姆(ROHM)、意科(EcoSemitek)、亿光电子、蓝思科技、上海贝岭、旋智、艾为电子、宏旺、荣湃、鑫忆讯等众多国内外优质产品线,在不同下游应用领域新开拓了中兴、TCL、信利光电、仁宝、极致兴通、天工测控、科大讯飞、亿道数码等数百家新客户。

  在国内经济下行压力凸显、电子行业景气度不佳、人民币汇率波动等背景下,深圳华强今年上半年业务仍然实现稳健发展,实现营业收入59.16亿元,同比增长17.80%;实现归属于上市公司股东的净利润3.42亿元,同比下降4.79%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.32亿元,同比增长2.92%。

  中信建投证券研报分析显示,多个品牌的首款5G手机已于8月上市,5G渗透加速有望开启新一轮硬件创新和迭代周期5G手机、物联网、VR/AR、汽车电子等领域有望迎来价值链重构,看好射频、存储、MCU、传感器、功率、CIS、先进封装等领域机遇。建议中长期可配置既受益于5G技术升级,又具备较大国产化空间的细分行业,包括天线、射频前端、高频高速材料、集成电路、高端装备等。

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